及已(债市公告精选（8月2日）｜金科股份拟向法院申请重整及预重整；ST世茂已累计6447亿元债务未能

【山东鲁信：山东重要投融资平台鲁信或面临一定的短期偿债压力】

近日，山东省鲁信投资控股集团有限公司发布的2023年度第四期超短期融资券发行情况公告显示，该公司已于7月25日发行了7亿元超短期融资券，期限为270日，发行利率为2.43%，兑付日为2024年4月21日。但资料显示，鲁信集团在短期债务上存在一定偿债压力。

点评：截至目前，公司存续期债券规模182.00亿元，债券只数16只。

中诚信评级对鲁信集团的信用评级为AAA,评级展望为稳定。

公司以金融投资运营为主，兼顾产业投资等其他投资，目前主要涉及基础设施、金融服务等领域，其中天然气供应、不良资产管理、信托业务、创投业务等均处于山东省同业领先地位，具备较强的竞争优势。

在债务方面，公司债务规模较大，存在一定短期偿债压力。截至2023年3月末，公司总债务规模为1,142.85亿元，短期债务规模为 325.23亿元，公司面临一定的短期偿债压力。

在收益上，由于投资收益对公司总体盈利能力有重大影响，但易受市场环境变化等影响，需关注公司投资收益稳定性。

在风险管理方面，公司金融板块风险管控难度加大。宏观经济、行业及金融政策环境复杂多变交织下，企业经营风险易向金融体系传递，公司持有较大规模待处置不良资产，信托业务亦面临较大的监管环境变化，经营波动风险加大，且部分信托不良资产依靠体系内山东国资承接处置，面临的风险管控压力不断加大。

【金科股份：拟向法院申请重整及预重整】

金科地产集团股份有限公司于2023年7月31日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。

点评：

截至目前，公司存续期债券规模131.39亿元，债券只数16只，其中2只债券已违约，违约金额为19亿元；14只债券正在展期，展期金额为112.39亿元。另外公司存续美元债共1只，存续余额3.25亿美元，并全部违约。

今年5月22日，金科股份收到债权人重庆端恒建筑工程有限公司发来的《告知函》。端恒建筑认为金科股份虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司仍有一定的重整价值，故向重庆市第五中级人民法院申请对金科股份进行重整。

7月28日晚间，金科地产集团股份有限公司披露累计诉讼及仲裁事项。

截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，金科股份及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计12.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.35%。

【ST世茂：截至目前累计64.47亿元债务未能按期支付】

7月31日，ST世茂(SH600823.SH)发布关于未能按期支付债务的公告。公司已于2023年6月30日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公告》。公司及子公司本月新增公开市场债务0.82亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增5.76亿元未能按期支付，本月还款0.67亿元。

点评：截至目前，公司存续期债券规模101.84亿元，债券只数12只，其中4只债券已违约，违约金额为30.4亿元。

8月1日集中披露的三份财报显示，2021年世茂集团的销售额为2691.1亿元，营收为1077.97亿元，较2020年下降20.4%，股东应占亏损270.93亿元。

之后的2022年，公司合约销售额继续下滑至865.2亿元，营收约为630.40亿元，较2021年下降约41.5%，股东应占亏损收窄至214.92亿元。

根据年报信息，世茂附属公司上海世茂于2023年3月完成了未偿还总金额为人民币45.5亿元的境内长期债券展期。2023年6月，世茂集团附属公司世茂建设与贷款人一致同意为未偿还总金额为人民币143.5亿元的境内长期债券展期。

【蓝光发展:"21蓝光MTN001"暂无最新兑付安排计划,债券已违约两年】

四川蓝光发展股份有限公司8月1日公告公司2021年度第一期中期票据“21蓝光MTN001”未按期兑付，已构成实质性违约。蓝光发展第一笔违约发生在2021年，截至目前，公司在化解债务、引入战投等方面均无新进展。

点评：截至目前，公司存续美元债共3只，存续余额10.5亿美元，并全部违约。

今年6月6日，上市9年的蓝光发展摘牌，成为A股第一家退市房企。

蓝光发展的第一笔违约发生在2021年。2021年7月12日，蓝光发展公告称，截至到期兑付日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金，蓝光发展2019年度第一期中期票据“19蓝光MTN001”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

蓝光发展2022年年报数据显示，2022年蓝光发展营业收入约193.04亿元，同比减少4.04%；归属于上市公司股东的净利润约-249.41亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-242.05亿元；归属于上市公司股东的净资产约-238.69亿元，同比减少1858.96%。

蓝光发展2023年一季报显示，一季度蓝光发展营业收入45.04亿元，同比减少36.41%；归属于上市公司股东的净利润-6.72亿元，期末总资产1284.77亿元，归属于上市公司股东的所有者权益-245.23亿元，现金及现金等价物余额14.9亿元。

【合景集团:"21合景01"持有人会议审议通过调整本息兑付宽限期等议案】

广州合景控股集团有限公司公告，公司已按期召开“21合景01”持有人会议，审议通过了《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》。

点评：

据企业预警通显示，“21合景01”于2021年8月2日完成发行，发行规模20.00亿元，票面利率6.20%，债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此次持有人会议于2023年7月28日至2023年7月31日召开。

5月18日，广州合景控股集团有限公司发布公告称，于5月12日，公司子公司上海合景拟有条件以3.24亿元人民币的总代价将上海兆景100%股权出售予嘉兴壹号、平安创赢资本。公司子公司苏州合景及上海德裕拟有条件以4.26亿元人民币的总代价将二者合计持有的锦怡置业100%股权出售予嘉兴壹号、平安创赢资本。预计公司将自上海兆景出售事项录得亏损约人民币1.39亿元，自锦怡置业出售事项录得收益约人民币1.12亿元。

2023年6月28日，中诚信对广州合景控股集团有限公司的信用评级为AA+，评级展望为稳定。

本文源自财联社 杨斌 实习编辑 葛宇