恒泰长财证券有限责任公司（上市公司恒泰证券承销保荐子公司，恒泰长财）

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一、公司股东及实际控制人

公司控股股东为恒泰证券股份有限公司。

二、公司简要及沿革

恒泰长财证券有限责任公司前身为长财证券经纪有限责任公司，是在原长春市财政证券公司和长春信托投资公司证券部的基础上组建的一家经纪类证券公司。2002年1月10日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长财证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2001]327号）核准成立，股东为长春资产管理有限责任公司和长春亚泰投资有限责任公司，分别持有公司97.1%和2.9%的股权。

2003年3月12日，经中国证监会《关于长财证券经纪有限责任公司股权转让的复函》（机构部部函[2003]71号）核准，长春资产管理有限责任公司将其持有的长财证券经纪有限责任公司全部股权分别转让给世纪新华控股有限公司（现更名为中昌恒远控股有限公司）、时代博讯高科技有限公司（现更名为时代胜恒科技有限公司）、上海新谷实业发展有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司和潍坊科微投资有限公司五家公司。

2006年5月10日，经中国证监会吉林监管局《关于对长财证券经纪有限责任公司股权转让的审核意见》（吉证监发[2006]81号文件）核准，长春吉盛投资有限责任公司将其持有的长财证券经纪有限责任公司股权转让给德州市兴达拓业信息科技有限公司。

2009年3月10日，经中国证监会《关于核准恒泰证券股份有限公司收购长财证券经纪有限责任公司的批复》（证监许可[2009]223号）核准，恒泰证券收购长财证券经纪有限责任公司，长财证券经纪有限责任公司成为恒泰证券全资子公司，并更名为“恒泰长财证券有限责任公司”，经营范围为证券经纪业务（限辽宁、吉林、黑龙江三省行政区域）。

2010年8月19日，经中国证监会《关于核准恒泰长财证券有限责任公司证券投资基金销售业务资格的批复》（证监许可[2010]1133号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，增加证券投资基金销售业务。

2012年1月10日，经中国证监会《关于核准恒泰长财证券有限责任公司证券投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2012]18号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，增加证券投资咨询业务。

2013年2月28日，中国证监会下达《关于恒泰证券股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司业务整合有关事宜的复函》（机构部部函[2013]104号），核准恒泰证券与公司的业务整合方案。

2013年6月19日，经中国证监会《关于核准恒泰长财证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]795号）核准，恒泰长财证券注册资本由5，615万元变更至1亿元。

2013年11月26日，经中国证监会吉林监管局《关于核准恒泰长财证券有限责任公司增加证券承销业务的批复》（吉证监许字[2013]29号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，增加证券承销业务。

2013年11月27日，经中国证监会吉林监管局《关于核准恒泰长财证券有限责任公司减少证券经纪、证券投资咨询业务的批复》（吉证监许字[2013]30号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，减少证券经纪、证券投资咨询业务。

2014年4月21日，恒泰证券2014年第一次临时股东大会审议通过同意为恒泰长财证券提供净资本差额担保（差额数值为子公司所需申请资格10亿元净资本与子公司现有净资本的差额），以满足恒泰长财证券申请中小企业私募债业务资格所需净资本不低于10亿元人民币的要求。2014年6月24日，公司获得中国证券业协会《关于恒泰长财证券有限责任公司中小企业私募债业务实施方案专业评价结果函》。

2014年6月3日，经中国证监会《关于核准恒泰长财证券有限责任公司保荐机构资格的批复》（证监许可[2014]542号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，增加证券保荐业务。

2014年8月6日，经中国证监会吉林监管局《关于对恒泰长财证券有限责任公司变更注册资本无异议的函》（吉证监函[2014]191号）核准，恒泰长财证券注册资本由1亿元变更至2亿元。

2018年11月14日，恒泰证券撤销对公司提供的10亿元人民币净资本的差额担保，相关事项已向监管机构报备，此后公司未再从事中小企业私募债券承销业务。

2020年12月11日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《主办券商业务备案函》（股转系统函[2020]3843号）核准，恒泰长财证券作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务。

2022年5月9日，经中国证监会吉林监管局《关于核准恒泰长财证券有限责任公司减少公开募集证券投资基金销售业务的批复》（吉证监许字〔2022〕001号）核准，恒泰长财证券变更业务范围，减少公开募集证券投资基金销售业务。

三、内部机构设置

四、员工情况

五、主要财务数据

全年实现营业收入179.45百万元，营业支出160.34百万元，净利润12.46百万元；截止2022年末，公司总资产755.12百万元，净资产585.92百万元，净资本493.98百万元。其中，营业收入较2021年下降48.55%，营业支出较2021年下降42.37%，净利润较2021年下降76.01%。

六、各项业务情况

（一）主要业务的经营概况

1、股权业务

公司积极落实《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，优化组织架构，加强投行业务内部质量控制，完善业务审核流程，提升业务风险防控能力，在资本市场改革持续深入推进的背景下，公司股权业务积极服务资本市场改革和科技创新国家战略，以再融资改革为契机，深度服务存量客户，强化储备项目的再融资，在稳步推进IPO等业务的同时，加强团队和人才储备，坚持以企业需求为导向，深挖客户，把握基于产业逻辑的并购重组机会，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备，巩固扩大核心项目客户群。

2、债券业务

公司在债券业务方面积极调配业务资源，推动重点高评级项目审批进度，加快项目推动进程，加强核心“根据地”建设，拓展综合能力，利用债券业务优势以点带面，积极拓展业务范围和业务品种，稳定企业债市场份额。在开发企业债券项目的基础上，结合现有客户基础优势，积极拓展专项债券、项目收益债券、绿色债券等创新和鼓励类项目资源，在疫情期间储备项目大幅增加，优质项目占比也逐步提高。

2022年，完成企业债券项目、公司债券项目合计为42个，其中企业债券项目10个，公司债券项目32个。2022年，完成企业债券、公司债券融资规模合计为人民币152亿元，其中，企业债券融资规模57.60亿元，公司债券融资规模94.40亿元。（数据来源Wind资讯）

3、新三板业务

2022年，公司持续推进新三板挂牌业务风险控制机制、业务制度、业务规程、组织架构、人才队伍的建设。聚焦新三板推荐业务、北交所公开发行和再融资领域，充分发挥公司新三板存量项目优势，做好项目的系统化督导服务和质量把控工作；与企业客户建立战略合作，为客户提供特色化、精品化、差异化的融资服务；立足重点区域，专注细分领域，深耕属地化市场，加强对重点区域新三板项目的开发储备。同时，积极克服疫情等不利因素，保持与客户间的密切沟通，协调资源解决客户需求，全力保障尽调工作质量和进度不受影响。2022年，完成挂牌项目4个，完成并购重组项目1个，完成新三板融资项目14个（含自办发行2个），完成融资规模合计2.63亿元。2022年末，公司累计持续督导项目131个。（数据来源Choice资讯）

（二）2023年展望

公司在持续发展过程中，将继续坚持合规风控导向，以质量控制、严防风险、高效管理为基础，顺应市场变化，在不断夯实自身优势的前提下，积极拓展创新型业务，拓宽业务渠道，挖掘优质企业及优质项目，为未来发展奠定基础。持续加大直接融资包括IPO、再融资、并购重组、新三板、直接债务融资业务上的投入，秉承为实体经济服务的宗旨，不断提升竞争优势，推进投行各项业务稳步发展。三、业内竞争状况、所处的市场地位和核心竞争力

1、债券业务

2022年，完成企业债券融资规模57.60亿元，行业排名23位；完成企业债券项目10个，行业排名25位；完成公司债券融资规模94.40亿元，行业排名51位；完成公司债券项目32个，行业排名50位。

2022年，完成企业债券、公司债券融资规模合计为人民币152亿元，行业排名55位；完成企业债券、公司债券项目合计为42个，行业排名64位。

2、新三板业务

2022年，完成挂牌项目4个，行业排名23位，2022年末，公司持续督导项目131个，行业排名13位。

七、核心竞争力

1、适应市场趋势的业务布局

公司坚持服务实体经济的功能定位，突出服务实体经济、服务中小企业的经营宗旨，为客户提供股权融资、债券融资、并购重组等“一站式”投行服务。同时，加强在北京、上海、苏州、长春等核心区域的业务布局，提升业务综合对接能力。

2、富有竞争力的人才团队

公司具有较强的金融人才集聚能力和良好的年轻求职者吸聚、培训、再发掘的机制，公司通过人才的吸引和培养实现了较快发展。公司高管团队金融领域管理经验丰富、业务能力强，能够及时应对监管要求和市场竞争环境的变化，是公司快速稳定发展的重要因素；与此同时，公司近年来引进和培养了一批年轻的业务骨干，为未来持续保持市场竞争力提供了充裕的人才储备；通过定期为员工提供专业化的培训，有效提升了员工的职业能力及自我价值的实现。持续优化内部组织，加强专业培训力度，提升团队效能，公司打造具有多元化业务视野和专业化业务水平的人才队伍。

3、运行有效的风险管理及内部控制系统

公司积极落实《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等监管规定，全面完善内部治理以及风控体系建设和存续期管理体系建设，完善内控制度及业务机制，夯实项目质量控制和受托管理制度体系。通过加强内控有效性和执业合规性，建立分工合理、权责明确的三道内控防线，优化合规风控体系，严格项目准入标准，确保公司在坚守合规底线与风险管理生命线的前提下业务健康、稳定的发展。

4、优良的投行文化

公司长期秉承母公司恒泰证券“创新、务实、诚信、合作”的企业文化，进一步提升员工对公司投行文化的认知及员工的凝聚力，确保公司整体战略和各项具体业务的有效开展，同时公司开放的合作机制也为吸引优秀人才和强化与外部合作奠定了良好基础。

5、市场化的战略发展规划和考核约束机制，促进公司持续稳定发展

公司以市场化发展为战略方向，强化考核约束机制，健全问责管理制度，充分发挥对人才队伍的激励、约束作用，市场化机制促进公司持续稳定发展。

八、公司战略

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