华英证券(“23蓉西02”成功发行，华英证券再添新功)

近期，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司（以下简称“兴蓉西集团”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)成功发行。华英证券为本次发行的联席主承销商。这次债券的顺利发行，充分展示了华英证券在债券融资领域的卓越能力，为华英证券今年的债券业务再添一桩显著成就。

此次债务发行人为成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司。兴蓉西集团成立于2004年，业务涵盖“城市投资、城市运营、城市开发、城市建设”四大核心板块。兴蓉西集团业绩斐然，先后获中诚信国际、大公国际和东方金诚的“AA＋”国内信用评级。当前，兴蓉西集团围绕温江“希望之区、大美之区、心安之区”的发展目标，积极融入“幸福温江·美好之城”建设，牢牢把握成渝地区双城经济圈建设重大机遇，着眼深度融合创新，赋能产业“建圈强链”，推动企业迈上高质量发展新台阶。本期债券发行规模为6亿元，债券期限3+2年，发行人主体评级AA+，票面利率3.68%，全场倍数1.89倍，边际倍数1.22倍。

此前，在华英证券的引领下，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。此次“23蓉西02”的成功发行，是过去砥砺前行的结果，充分展现了华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度。一直以来，华英证券坚持以专业、严谨的投行服务响应客户融资需求，高效通过项目审批，积极践行“精品投行、特色投行”金融使命。项目组效率高、质量优的工作态度，为客户提供了更快速、高效的服务，也以专业、严谨、高效的投行服务赢得了发行人的高度认可。

凭借着专业的债券融资团队和稳健的风险管理能力，华英证券赢得了广大投资者和市场的认可。此次债券的成功发行，无疑为华英证券债券业务添上了浓墨重彩的一笔。这是对华英证券专业能力的肯定，也预示着华英证券在债券市场的前景更加广阔。未来，华英证券将秉持“精品投行、特色投行”的金融使命，为债券市场再创辉煌。